Conseillers et courtiers individuels
Un utilisateur. Un dossier = un client ou un couple, avec ses mises à jour pendant 12 mois.
Cabinets, agences et groupes
Dossiers partagés dans l’équipe, rôles (administrateur, conseiller, adjoint), tableau de bord et suivi de conformité.
Quel forfait vous convient ?
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Comparer les fonctions
| Fonction | À l’unité | Pro | Pro+ | Équipe | Cabinet | Réseau |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Questionnaire client en ligne (portail) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bilan, budget et flux de trésorerie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport PDF à remettre au client | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projections retraite, REER/CELI | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simulation Monte Carlo et besoins d’assurance | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dépôt de documents par le client | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rapport à votre logo | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suivi de conformité AMF (lettres, signatures) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rôles et dossiers partagés | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tableau de bord du cabinet | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
| Intégration CRM / API | – | – | – | – | – | ✓ |
| Soutien | Courriel | Courriel | Prioritaire | Prioritaire | Dédié | Gestionnaire dédié |
Questions fréquentes
Qu’est-ce qui compte comme un dossier ?
Un client ou un couple. Les mises à jour de son analyse pendant 12 mois sont incluses; elles ne comptent pas comme un nouveau dossier.
Que se passe-t-il si je dépasse mon forfait ?
Les dossiers supplémentaires sont facturés au tarif indiqué sous chaque forfait, à la fin du mois. Vous pouvez changer de forfait en tout temps.
Mes clients doivent-ils payer quelque chose ?
Non. Le portail client est inclus : vos clients remplissent le questionnaire, déposent leurs documents et consultent leur rapport sans frais.
Où sont conservées les données de mes clients ?
Au Canada, dans un espace sécurisé, selon la durée de conservation que vous fixez. Le consentement Loi 25 est recueilli dans le questionnaire.
Est-ce que je peux essayer avant de payer ?
Oui : 3 dossiers gratuits, sans carte de crédit. Écrivez-nous à info@groupefinancier.ca.
Prix en dollars canadiens, taxes en sus (TPS/TVQ). Forfaits sans engagement en mensuel ; engagement de 12 mois en annuel. Groupe Financier Enance · 301, montée du Comté, bur. 6, Les Coteaux (Québec) · 514-317-2828 · info@groupefinancier.ca · groupefinancier.ca